Ibercaja anuncia su intención de salir a Bolsa
Ibercaja ha comunicado este jueves su intención de empezar a cotizar en Bolsa. La entidad, especialmente presente en las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja, y en las provincias de Guadalajara, Burgos y Badajoz se convertiría así en el séptimo banco español en saltar al parqué, donde ya están Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter en el Ibex 35 y Unicaja Banco en el mercado continuo.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el noveno banco español por activos explica que el salto a los mercados busca cumplir la Ley de Fundaciones Bancarias, que exige al principal accionista la disminución de su participación en el capital por debajo del 50%. Por ello, su intención es que la Fundación Ibercaja se desprenda de un importante paquete para quedarse únicamente con el 46% del banco, desde el 88% que ostenta actualmente, aunque su intención es seguir manteniendo el control. Todavía se desconoce a qué precio realizará esa desinversión y en cuánto estará valorada la compañía. La fundación destinará parte de los ingresos obtenidos en la oferta de acciones a la constitución de un fondo de reserva para potenciales necesidades de recapitalización del banco.
Ibercaja, enfocada por completo al mercado español, cuenta con 58.200 millones de euros en activos, y su cuota de mercado es del 2,4% en préstamos a particulares, del 2,8% en depósitos a clientes y del 3,6% en préstamos hipotecarios. Su consejero delegado Víctor Iglesias, apunta a que el banco está extendiendo su implantación a Madrid y el arco Mediterráneo, y defiende que antes de tomar la decisión de salir a Bolsa han mejorado su solvencia, la calidad de los activos, el perfil de riesgo, el gobierno corporativo, la eficiencia y la rentabilidad. “Hemos trabajado intensamente para afrontar este desafío con garantías”, asegura.
El banco con sede en Zaragoza está centrado en clientes minoristas, hipotecas de primera vivienda, la gestión de activos y los productos de seguros de vida-ahorro, la financiación a pymes y los seguros de riesgo. También cuenta con filiales especializadas en la gestión de fondos de inversión y planes de pensiones, bancaseguros, leasing y renting. “Estamos ante una operación de salida a Bolsa histórica”, recalcó su presidente, José Luis Aguirre.
La entidad espera que la oferta pública amplíe su base accionarial mediante la incorporación de inversores institucionales, lo cual le ayudará a mejorar el acceso a los mercados de capitales (también en el caso de los instrumentos de deuda) facilitándole así la obtención de financiación adicional para su futuro crecimiento. Además, estima que hay otras ventajas, como un mayor reconocimiento de la marca, y una mayor transparencia —las empresas cotizadas tienen más obligaciones en ese sentido—.
La entidad estaba preparada para salir al mercado en marzo de 2020, pero la pandemia dio al traste con esos planes. La llegada de Ibercaja se produce en un momento complicado para los bancos en Bolsa por los problemas de rentabilidad derivados de la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo, que mantiene el precio del dinero en niveles históricamente muy bajos pese al repunte de la inflación. Unicaja, la última entidad financiera en empezar a cotizar, ha perdido desde que empezara su recorrido bursátil en 2017 un 21,5% de su valor, si bien su cotización se sitúa ya en niveles previos a la pandemia, igual que BBVA, Bankinter y CaixaBank.
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Ibercaja Banco se creó en 2011 fruto del negocio financiero de la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, hoy transformada en la Fundación Ibercaja. En 2013 absorbió Caja3, nacida de la fusión de los negocios de Caja de Ahorros de la Inmaculada, Caja Badajoz y Caja de Ahorros Círculo de Burgos. Como el resto de la banca, está inmersa en un proceso de reestructuracion de su plantilla que en 2020 le llevó a efectuar un ERE que se saldó con 750 salidas voluntarias.
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